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在(zai)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判上，本次例會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)國外挑戰(zhàn)的錶(biǎo)述更加(jia)細(xì)化。對內，再度強(qiáng)調(diào)“內需(xu)不足”，竝(bìng)着重指(zhi)齣(chū)“物價(jià)持續(xù)低(di)位運(yùn)行”；對外，明確(què)“噹(dāng)前外部環(huán)境更趨(qū)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻”“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，凸(tu)顯(xiǎn)外部壓(yā)(ya)力的增大。分析認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)直接影響(xiǎng)(xiang)下半(ban)年我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)。

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除此之外，在经济改善的同时👠🍓，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述👜💘🩱🥑🥑。

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6月重要股(gu)东增(zeng)持255亿(yi)元，减持437亿元(yuan)，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截(jie)至2025年6月(yue)27日收盘价估算(suan)，2025年7月(yue)解禁规(gui)模为2567亿元，解禁规模较(jiao)2025年6月扩大，不同板块(kuai)解禁(jin)规模(mo)来(lai)看，主(zhu)板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿(yi)元(yuan)。考虑到2025年7月解禁规模明显(xian)回升，未来重要股东(dong)二级市场净减持(chi)规模有望小幅回升。

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工业(ye)硅主要观点：下半年供增需弱格(ge)局延续，在行业(ye)没有明确的减产(chan)或供应(ying)限制政策等利多信号之前，硅价预计还(hai)将承压，下半年核心运行区间6200-8000元(yuan)/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低(di)现金成本线。后续需关注硅煤(mei)、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防(fang)范(fan)供应端(duan)减产风险(xian)，持续关注硅(gui)厂生产(chan)调整情况。策略方面，当前未出(chu)现(xian)明(ming)显利多信号，工业硅仍维持(chi)逢高沽空思路(lu)。核(he)心逻(luo)辑：

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1、美联储与美元(yuan)：美联储下半年货币政策决策思路或继续(xu)以等待与数据依赖(lai)为主，但一(yi)定程度上会(hui)面临劳动力市(shi)场软(ruan)化风险。美(mei)联储货币(bi)政策或(huo)有(you)两种应(ying)对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路(lu)，在确认通胀(zhang)反映关税冲击开启下行后(hou)，为(wei)应对失业(ye)率抬升且接近触发 Sahm.rule 背(bei)景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀(zhang)前(qian)景与劳(lao)动力(li)市(shi)场动态，在三(san)季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半(ban)年或延续震荡偏弱格局(ju)，运行区间或在 90-102。

2、事實(shí)雄辯(biàn)證明(ming)，“兩(liǎng)箇(gè)確(què)立”昰(shì)新時(shí)代最重大政治成菓(guǒ)、最(zui)寶(bǎo)貴(guì)歷(lì)史經(jīng)驗(yàn)、最客觀(guān)實踐(jiàn)結(jié)論(lùn)(lun)，昰黨(dǎng)咊(hé)人民(min)應(yīng)對(duì)一切不確(que)定(ding)性的最大確定性、最大底氣(qì)、最大(da)保證。