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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领(ling)域布(bu)局，行业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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🏮 本周市场表现强势😠🧡💟🥒，超出我们预期🩰。1）短期催化主要来自于分母端🍒。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加💝👚🌽🧡，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍑🍄😻、杠杆资金快速跟随🍄👠🩲，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速💛👛😻；但ETF、外资未有明显增量👠。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比🍈，到 2034 年👝，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元💖🥕👜🥕，支出减少 1.2 万亿美元🍇。

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美股：上周🍑，美国三大股指集体上涨💖🍎👞，涨幅均在3%以上。具体来看，道琼斯工业平均指数累涨3.82%，报43819.27点；纳斯达克综合指数累涨4.25%，报20273.46点💞👝🩱💞；标普500指数累涨3.44%，报6173.07点。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称，随着伊以达成停火协议🥬，全球资本市场风险偏好回升，原油等大宗商品价格下跌💯，也稳定了美国的通胀预期。在此背景下🍈💘💯💌，美股过去一周出现了较大幅度的上涨。但是💟，并不能就此推导出美股仍会持续上涨。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元💛，较5月前值有所回升。展望7月🧅🥿🩲🥻🥝，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

2、从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润空间，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所缩减🥬🍈🍑，但高库存局面下供需宽松局面难改👡🍑😻，下半年成本对钢价支撑依然不强💖👗🧡👿。