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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略(lve)获取(qu)正超额收益。公募(mu)调研选(xuan)股策略相对中证800获(huo)得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略(lve)相(xiang)对中证800获得超额(e)收益0.79%。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💖，光学光电子业绩有望持续👅；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👘💘👜🥦，存储器供不应求😈🩳🩰，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%😈，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥭🩳👿🧡、5月集成电路产量及出口量攀升🤬🥒🥒💛，半导体中报业绩有望延续较高增长💟👅🍎。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍑👘👗🩳，预计智能手机出货量边际回暖🥒💌，消费电子盈利或边际改善🥔。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨👅🥿，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨🧡🥿🥾，同比 -4%🤬🍆🌽。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%💋，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨👜🤍💋🩲，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨👛💯💓💔，环比 -3%，同比 +38%👅🍏💘。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥥👿🍄🌽，并且中国央行同步宽松🤍，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👗👚🥥🥾。近期😡👘🍏，YU7大热🥝、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍋，以及AI智能化领域的追赶🍉🍉。三季度A股科技企业IPO重启🥬👗🥕💟，科技领域产品催化频出👄💯，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥕🥦👝👄，有望接力创新药和新消费的行情🍄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、“市场开始关注(zhu)一(yi)些(xie)更积极的(de)增(zeng)长(zhang)因素，” 太阳信托(tuo)银行（Truist）联席首席投资官基(ji)思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通(tong)过、放松(song)监管的举措以及预期中的降息。“所以我认(ren)为这一切都意味着(zhe)市场会(hui)继续走高，” 他补充道。“但在此(ci)过程中肯定会有(you)一些考验。”

2、锦盛新材：公司于2025年6月(yue)27日(ri)收(shou)到中国证(zheng)监会(hui)下发(fa)的《立案告(gao)知书》，因(yin)公司涉嫌信息(xi)披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会决定(ding)对公(gong)司立案。