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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落(luo)地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部(bu)分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟(fu)化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、经济政策也(ye)非常关键，重要(yao)的经济**政策和改革政策可以扭转对经济(ji)和盈(ying)利(li)的悲观预期，从(cong)历史来看(kan)，重要经(jing)济(ji)**政策是扭转中(zhong)国经济走(zou)势和企业盈利的关键。