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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💕🍆👜。具体来说，第一🍄🥔，从历史来看👝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥬👞👝，外部流动性方面👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠🥑🩳，对短期市场或有扰动👡🍌👄🥭。第三🍒🍑👚🍈💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👗。第四🤬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💛，A股权重板块上涨💞🩲，市场风险偏好整体回暖🩱。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👛💯。我们参考工业企业盈利、库存阶段👛👝🍆👚、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍒🤬🍎🤍、筹码分布🍈🧡💟👅、估值🥕、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👞😈🍌😈、医药生物（化学制药）💓、国防军工💞🥬🥾🧡、有色金属（工业金属、贵金属🍇👙🍉🩲、小金属）🍑🧄、计算机等🥾👘💌👄。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🍄😻。

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“我(wo)们公司成立以来，一(yi)直聚(ju)焦于购(gou)物中心投资、开发和运营管理，业务模式比较‘重’，太需要这样的(de)融(rong)资工具了。”丁力业(ye)举例，比如前湾印象城的建设耗资20多亿元(yuan)，靠租金收回投资(zi)，周期十分漫长，而(er)有了这一工(gong)具，能够将公司的存量资产盘活，不仅降低企业的负债率，募集的资金(jin)还能投入到新的投资中去，让沉淀资金“滚动”起来。

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劳动力(li)市场降温的迹象(xiang)成为围绕美联储政策争论的关键部分，也使即将于北京时(shi)间周四20:30公布的(de)美国6月非农(nong)就业报告更受瞩目。经济学(xue)家预计，报告将显示美国6月非农(nong)就业人数增加11.6万，低于5月(yue)的13.9万;失业率(lv)预计将从5月的(de)4.2%上升至4.3%。

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社零的超(chao)預(yù)期增長(zhǎng)揹(bēi)后有“隱(yǐn)憂(yōu)”。消費(fèi)品以舊(jiù)(jiu)換(huàn)(huan)新政筴(cè)持續(xù)顯(xiǎn)傚(xiào)，傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音像器材(cai)類(lèi)、文化(hua)辦(bàn)公用品(pin)類、傢(jia)具類銷(xiāo)售額(é)連(lián)續多箇(gè)月大幅增長，需求提前釋(shì)放。而多地宣(xuan)佈(bù)傢電國(guó)補(bǔ)政筴(ce)暫(zàn)停(ting)，對(duì)短期傢電銷量也將(jiāng)形成(cheng)一定拕(tuō)纍(léi)。美國商務(wù)部宣(xuan)佈將(jiang)自6月23日起對多(duo)種鋼(gāng)製傢用電器加徴50%關(guān)稅(shuì)(shui)，包括洗(xi)椀(wǎn)機(jī)、洗衣機咊氷(bīng)箱等“鋼鐵(tiě)衍生品”，對電器齣(chū)(chu)口將形成不利影響(xiǎng)。囙(yīn)此傢用電器行業(yè)的銷售(shou)耑(duān)、生(sheng)産(chǎn)耑或有降溫(wēn)，相(xiang)應(yīng)地(di)影響社零咊工業增加值。

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1、这种不(bu)确定性的一个迹象是，包括(kuo)通用汽车(che)（GM）、美国航空（AAL）、美(mei)泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚(gang)刚过(guo)去的财报季撤(che)回了业绩指引，理由是对(dui)全(quan)球(qiu)贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上(shang)行奠定了(le)基础。

2、分(fen)行业(ye)来看，国防军工、计算机、电子、美容护(hu)理、社会服务的估值水平高(gao)于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭(tan)、非(fei)银金融估值水平(ping)较(jiao)低，其中银行的估值水平处(chu)于(yu)末位。