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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配(pei)置比(bi)例提升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动(dong)也可能阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流(liu)入；三是(shi)除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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平衡方面，回(hui)顾(gu) 2024 年，国内(nei)不锈钢产量维持高(gao)位，仅(jin)年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长(zhang)约 3%，进(jin)口(kou)方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所(suo)下(xia)降。内需疲弱影响下，国内企(qi)业加大出口力度，且为规避潜在关税政(zheng)策存抢出口(kou)行(xing)为，净出口量超预期回升，同(tong)比大幅增长。2025 年来看，不(bu)锈钢维持产能过剩格局，由于行业(ye)利润持续受到压制，远期投(tou)产面临一定(ding)不确定性，全(quan)年产量增速预计约为 5.1%。需(xu)求端(duan)预计(ji)地产拖累放(fang)缓，内需关(guan)注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲(chong)击，预计需求增(zeng)速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对(dui)量约 39.2 万吨。具体看向下半年(nian)，预计三季(ji)度不锈钢(gang)过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量(liang)小幅扩大至(zhi) 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风(feng)险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期(qi)

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