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1、2、需求(qiu)方面：随着美线(xian)抽调运(yun)力的回补，6月以来(lai)中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅(fu)接(jie)近25%。然(ran)而(er)，该货量反弹主要(yao)来自(zi)积压订单，高运价抑制下新增订(ding)单仍(reng)显有限。进入7月，市场反馈订(ding)舱量因赶(gan)在豁(huo)免期限前清关而明显增加，但(dan)此轮集中出货需求已基(ji)本进入中后期阶段(duan)。美(mei)国(guo)下游各行(xing)业中，包括汽车及(ji)零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进(jin)口”延长了补库(ku)时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国(guo)终(zhong)端消(xiao)费品行业仍有(you)一定补库需求，但是整体(ti)驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电(dian)产品出口(kou)高增长，但受去(qu)年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企(qi)业已采取缩减输(shu)美订单或转移海外生产(chan)，今年(nian)6-9月白电出口排产预(yu)计连续下滑，家(jia)电出口前景(jing)难言乐观。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🤬🍑😡👜。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🧄💯🍒🍊🍓，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🤍🍎💔，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍊💟，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍑，仍要回到逻辑驱动的方向💘🩱🍎；中长期而言🥑，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。