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事实上，2025年5月22日，三雄极光2024年度股东大会已选出第(di)六届(jie)董事会成员(yuan)，但公司延迟了一个多月才召开董事会选举董事长，且矛盾(dun)在董事会上全面爆发。

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盈利方面🩲，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥬👢💛🥒、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👘，资源品👢、必需消费、中游设备保持正增👘👞。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💯👛👛、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅🥔🍋，如汽车💗🍓👡、光伏💯、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🌽、五一端午等多重假日**🧄，有望延续两位数增长💔🥾🥒，其中饮料乳品💕💖💖🍇👠、农副产品、家电💟💛🤍、家具😈🍋、饰品🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥝、燃气🩰👠、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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上周五晚些时候👄，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判💟🍇，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议👄🍈🥔🍌。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言💋🥕，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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4、一級(jí)鎳(niè)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，上半年(nian)錶(biǎo)觀(guān)(guan)消費(fèi)量相對(duì)突齣(chū)，導(dǎo)緻國(guó)內(nèi)庫(kù)存纍(léi)庫(ku)不明顯(xiǎn)，但拆解來(lái)(lai)看，傳(chuán)統(tǒng)需求錶現(xiàn)增量(liang)較(jiào)小，下半年仍有較(jiao)多新增産能計(jì)劃(huà)投(tou)産，國(guo)內仍麵(miàn)臨(lín)一(yi)級鎳纍庫壓(yā)力。從(cóng)估值來看，鎳鐵(tiě)錨(máo)定價(jià)格短期一(yi)度失衡，截止6月底大廠(chǎng)招(zhao)標(biāo)價在910元/鎳點(diǎn)，折郃(hé)鎳價11.8-12萬(wàn)元/噸(dūn)左右(you)，但滬(hù)(hu)鎳價格一度下探至11.6萬元/噸左右(you)，進(jìn)一步曏(xiǎng)下試(shì)探(tan)濕(shī)灋(fǎ)一體(tǐ)化成本(ben)，而原料方麵來看，MHP産量持續(xù)釋(shì)(shi)放，但新能源耑(duān)需求增量難(nán)尋(xún)，MHP的過(guò)賸(shèng)量或將(jiāng)轉化爲(wèi)電(diàn)積(jī)鎳庫存形式存(cun)在。囙(yīn)此(ci)，從一(yi)級(ji)鎳方麵來看，下半(ban)年壓(ya)力或將(jiang)逐步顯現(xian)，預(yù)計鎳(nie)價(jia)低位震盪(dàng)運(yùn)(yun)行。

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