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本轮市场的新高，市场倾(qing)向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产(chan)业亮(liang)点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升(sheng)、多头思维占优的一年。

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指增 / 中性策略：Beta 端💯🥿👢🍊，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间🧄🩲，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险💕🍒🍊🩱。Alpha 端🥾🥭🥕，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面👙，当前股指期货深贴水行情延续👙，不利于产品建仓。展望下半年💘🥭🌽👠👚，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险💗👡🥒👿；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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根据中指研究院监测数据(ju)，2025年(nian)上半年（截至6月25日(ri)，下同(tong)），北京、上海、广州、深圳、杭州、成都等城(cheng)市新(xin)建商品住(zhu)宅网签成交面积同比均有所增长，其中，深圳同比增(zeng)速超(chao)30%。二(er)手房方面，北京、上海、成都二手(shou)房成(cheng)交套数(shu)同比增长均超20%，深圳同比增长超30%。

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3、库存：样(yang)本企业库(ku)存逐渐累积，仓单加有(you)效预(yu)报数量同比下降，仍有9万余张。自2月底开始，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升，截(jie)止(zhi)6月末，约22.18万吨(dun)，同比(bi)增加14.88万吨(dun)，处于近(jin)年来同(tong)期高位水平。仓单加有效(xiao)预报合计约9.3万余张，折库存约46.5万吨(dun)。

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1、具体来看，工业硅方面，5月云南与新疆产量下降，但对供应端的影响不明显。数据(ju)显示，5月工业硅产量为30.77万吨(dun)，环比增加2.3%，同比下降24.6%。

2、下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)有1隻新(xin)股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購(gou)的衕(tòng)宇(yu)新材，主營(yíng)業(yè)(ye)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于(yu)覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。