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贵金属板块，由(you)于二季度俄乌(wu)、中(zhong)东等地缘政(zheng)治冲突不断，中(zhong)美关税摩擦与和谈事件反复，政(zheng)策不确定性升级，央行持续购金(jin)，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预(yu)计中报盈利有望持续较高增长。部分小(xiao)金属受益于阶段性的出口限制和(he)供给约束，价格上行有望带动中(zhong)报业绩(ji)改善。

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1、风格层面，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

2、往后去看👜💝🥔👞🩱，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥻，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👡🎒🍋。目前市场对7月的降息预期不是很高🥻😈，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🤬，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。