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当地时间6月29日👙，央视记者获悉，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称，美国截获了伊朗高级官员之间的通信👚🧄😠，内容涉及本月美国对伊朗核计划的军事打击🥦👝🍏，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的那么大。

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6月27日，年内高调(diao)领涨的银(yin)行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行(xing)、青岛银行、重庆银行跌(die)超4%，中国银行、招商银(yin)行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行(xing)ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止(zhi)步7连阳。

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1、从行业(ye)表现层(ceng)面，政(zheng)治局会(hui)议后行业上涨概(gai)率相对(dui)较高。会议前(qian)两周，化工、电力设备、煤(mei)炭(tan)上涨概率相对较(jiao)高；会议前一周，建筑材(cai)料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后(hou)一周，军工(gong)、农林牧渔、建(jian)材、环保上涨概率(lv)相对较高；会(hui)议后(hou)两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将(jiang)公(gong)布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子(zi)（半(ban)导(dao)体(ti)）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。