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6、国内市场方面：棉(mian)花阶(jie)段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年(nian)上半(ban)年影响郑棉期价走势的主(zhu)要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中(zhong)美关(guan)于关税问题已经原则上达成协议框(kuang)架。新棉尚未上市，棉花进(jin)口量(liang)偏低，目(mu)前(qian)国内棉花(hua)商业库存已经降至新年度(du)同期较(jiao)低(di)水平，同比下降(jiang)超30万吨。综上，我们认为与(yu)前低时期相(xiang)比，宏(hong)观(guan)与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来(lai)，新年度棉花供需格局是主要影响因(yin)素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植(zhi)面积同比增加已是市场共识(shi)，新疆地区棉花(hua)处于现蕾、开花阶段，天气(qi)状况良好，本年(nian)度新棉仍大概是丰产格(ge)局(ju)。需求端，棉(mian)花刚需仍在，但短期难(nan)有大幅(fu)超预期新(xin)增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类(lei)纺服(fu)产品需(xu)求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美(mei)国是我国主要(yao)的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大(da)，对于(yu)棉花进口以及终(zhong)端纺服产品出口势必会有一(yi)定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望(wang)未来，棉花(hua)刚需仍在，需求(qiu)韧性较(jiao)强，叠加新(xin)棉上市前低进口(kou)、低库(ku)存现状，棉价(jia)重心或有(you)一定抬升(sheng)，但新棉丰产预期较强，抢收预(yu)期偏弱，预计开秤价格与去(qu)年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价(jia)持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空(kong)间预计有限。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发(fa)力；2）资本市场(chang)方面，资(zi)本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局(ju)发布了一(yi)篮子金融举(ju)措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展(zhan)；3）产(chan)业政策(ce)方面，6月围绕新质生产(chan)力，数(shu)字经济，整治内卷等政策持(chi)续发布。

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另外，我從(cóng)來(lái)不認(rèn)爲(wèi)自己(ji)介入(ru)過(guò)互(hu)聯(lián)網(wǎng)(wang)或高科技什麼(me)(me)的(de)。互聯網或所謂(wèi)的高科技都(dou)隻昰(shì)工具而已，就像噹(dāng)年的鐵(tiě)(tie)路、公路、高速公路、航空等等一樣(yàng)(yang)。（2010-10-22）

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥔，新能源车销量延续较高增长🥿🍄🍋，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🌽，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👄🍆。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍓🍎，产能延续去化🍓👗🎒🥻，光伏中期业绩或迎来边际改善💓🍊🧄。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💟🍊🍌，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、我们认为，多方面积极(ji)因素(su)会在(zai)2026年(nian)至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间。近期A股向下力度(du)弱，向(xiang)上力度强，也在提(ti)示市场更多关注(zhu)长期积极(ji)因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要(yao)体现为：总量基本(ben)面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预(yu)期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三(san)季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判(pan)断。

2、米(mi)赫利周日在(zai)接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需(xu)要维持在(zai)高于过去十年的(de)水平(ping)。他补充道，**明年提(ti)高预算赤字的计划可能会(hui)加剧(ju)价格压力。