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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带(dai)来估值(zhi)修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化(hua)对(dui)银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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展望7月👝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲👿。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥝🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔🍊，在科技🌽💝、消费🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝💟💌。从资金面看👞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💗👝👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟🍓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍👿😻，7月科技风格占优的可能性较大🧄🩲💘。

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6月26日早(zao)间，荣昌生物公告称，将公司自有产品泰它西普(pu)有(you)偿许可给美国Vor Bio公司，美(mei)国Vor Bio公(gong)司将(jiang)获得在除大中华区以外的全球范围内开发(fa)和(he)商业化的独家权利。

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1、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面💝👝👄，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战👿💘。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌🍏🍈👅，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🩱🩰🥾。

2、美股上周五表现向好，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控🍊💟🧄🍏，标普500指数及纳指创出历史高位，三大指数均录得升幅收市🍌。美元低位略为反弹🧄🌽，美国十年期债息回升至4.27厘水平🍊💝，金价及油价继续调整。