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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消(xiao)灭高内在(zai)回(hui)报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低(di)迷(mi)和(he)下行(xing)，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下(xia)，无风险(xian)利率持续下行(xing)，此(ci)后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差(cha)收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和(he)SIRR相对无风险利(li)率(lv)利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这(zhe)个(ge)逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的(de)选股方(fang)向

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1、中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长(zhang)逻辑。公募新规的正向影响(xiang)，叠加险资(zi)对(dui)稳定回报型(xing)权益资产需求的延续，机构(gou)增配空间仍存(cun)。

2、汇率方面🩳，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险💋🥻，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。