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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🧅,偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🩱、4.77%🥻,大幅跑赢中证500👠👗💕、沪深300等主要宽基指数🥾。随着主动基金赚钱效应改善,基金发行明显回暖,6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🥬🎒,较5月前值30亿份明显回升,处于历史以来的78%分位😡💟🥒🍑,为市场贡献了重要的增量资金👿。
2、🏮 后续如何演绎?市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多,维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断,但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨,而是依然将呈现(xian)一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑,有(you)望使市场震荡中枢整体(ti)上移,短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察:一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征,表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束;二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力,更多采取观望、被动跟随策略,而非(fei)主动流(liu)入;三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外,7月中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。
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