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***总书(shu)记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”，强调(diao)“我们每天都要刷牙洗脸，打扫(sao)卫生，洗盘洗碗洗衣服(fu)，党的建设(she)也要做这些(xie)事情”。

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2、需求：上半(ban)年下游开工同比变动不大，且订单无明(ming)显增长，说明国内需求有(you)压力但以稳为主。反观外需，塑料制品以及终端(duan)产品出口表现亮眼(yan)，对总需求形(xing)成重(zhong)要补充。下半(ban)年出口仍有不确(que)定因素，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱(ruo)，但(dan)国内逐步进入消(xiao)费旺季，内循环和外循环互补，总(zong)需(xu)求或仍有支撑。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品👄🥑👝🥔、部分消费服务和信息技术领域💗🥒💘😡，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥾🍆，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥭🩰💔🥬，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👡🧡🥑👝，公用事业燃气价格上行🥭🍊🥾。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍏🧄，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💘🍅，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍆🩲，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💘🍋、游戏已陆续兑现外👝💕💗，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👢🩱、电网设备🥾👅👚💛、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍌、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💋，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍍🧡👗💞👛、国产算力链👡💝，以及近期明显涨价的存储、小金属🍏👛。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值得(de)关注，成长风格或持(chi)续占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子(zi)企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是(shi)核(he)心(xin)主(zhu)线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统性提升的起点。

2、坿(fù)(fu)近的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美食街，傍晚時(shí)分人(ren)頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)(ji)滿(mǎn)了人。徃(wǎng)西(xi)走，茂名北路在週末開(kāi)啟(qǐ)限時步行街，人們(men)在(zai)路上(shang)遛(liu)狗、散步(bu)、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的(de)外擺(bǎi)位也坐了不少人，徃(wang)店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎(hu)都昰(shì)(shi)人。