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焦炭🍏🍏，供应方面🥝， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🍈🍑，同比增加3.3%🍊，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🥒🥾，主要是独立焦化企业增产🍉🥦，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🥝，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定👞🍏，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🍆🩳，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🍒🥔。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨😡👢💘👄，同比下降1.7%😠💟💔；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般👛，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降🍑💗🍎，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🤬👞。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响👛💝，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🩳，预计铁水产量或将逐步出现回落🍎🩱，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近🍆💔🥝👜，成本端波动或对焦炭走势影响加大🥕😻，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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2、基本面。铜精矿方面(mian)，国内TC报价降至历史最低水(shui)平，季度长单(dan)报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿(kuang)供给(gei)偏(pian)紧(jin)张格局延续，短缺也渐成共(gong)识，成为高铜价的有力支撑(cheng)因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期(qi)同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比(bi)增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说(shuo)国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住(zhu)了(le)铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度(du)的下游(you)需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而(er)进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速(su)去化(hua)的特征。显性库存(cun)方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万(wan)吨至47.4万吨(dun)，其中LME库存下降17.55万(wan)吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年(nian)末增(zeng)加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增(zeng)加4.24万吨至6.43万吨。

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中光学3月3日在互动平(ping)台(tai)表示，公司具(ju)备AR产品(pin)中核心部件光波导器件的(de)生产技术。蓝特光(guang)学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为(wei)显示玻璃晶圆、衬底玻璃(li)晶圆和深加工(gong)玻璃(li)晶圆三(san)类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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