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► 估值：高分红AH溢价视角下(xia)125%是阈值，科技互联网(wang)龙头与ROE基本(ben)匹(pi)配，但部分(fen)新消费估值较高。今(jin)年以来中国经济整体仍需修复、但结构(gou)有亮(liang)点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎(ying)来了估值修(xiu)复，部(bu)分新消费板块更是突破了传统(tong)消(xiao)费领域估值思路的“束缚”。我们认(ren)为判断港股估值不能“一蹴而(er)就”。首先高分红板块，通过AH溢价(jia)视角(jiao)考(kao)虑到港股(gu)通个人和公(gong)募投资者需要支付至(zhi)少20%红利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在A股与港股买分红(hong)资产就没有差异了(le)，近(jin)期AH溢价也曾一度(du)突破127%的低位但触(chu)及后有所反弹(dan)。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍋，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍅🍋💖，红利也开始滞涨🍏。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💓🍌🧄👅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥥👅😠，YU7大热👗🍎、欧洲延缓停售油车🍇，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💛👙，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍋💕😠，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💕。

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新浪科技訊(xùn) 6月30日(ri)上午消息，螞(mǎ)蟻(yǐ)集糰(tuán)髮(fà)(fa)佈(bù)《2024年可持續(xù)髮展報(bào)告》，全麵(miàn)披露了螞蟻在AI時(shí)(shi)代商(shang)業(yè)價(jià)值咊(hé)(he)社會(huì)價值(zhi)一體(tǐ)創(chuàng)造的最新進(jìn)展。

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中证(zheng)500股票池中，本周表现较好的因子有(you)总资产(chan)增长率(1.84%)、单季度营(ying)业收入同比增长率(lv) (1.56%)、单季度营业(ye)利润同比增长率(1.07%)。表现较差(cha)的因子有营业利润率(lv)TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、2、需求方面：随着(zhe)美线抽调运力的回补(bu)，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增(zeng)幅接近25%。然而，该货量(liang)反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍(reng)显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期(qi)限前清关而明显增加，但此轮集中(zhong)出(chu)货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品(pin)饮料等行业仍处于被动(dong)补库阶(jie)段，今年二季(ji)度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上(shang)透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业(ye)仍有一(yi)定(ding)补库需求，但是(shi)整体驱动有(you)限。尽管(guan)我国(guo)汽车出口引领机(ji)电产品出口高增(zeng)长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影(ying)响，以及此前高关(guan)税压(ya)力下企业已采取缩减(jian)输美订单或转移海外生产，今年(nian)6-9月白电出(chu)口(kou)排产预计连(lian)续下滑，家电出口(kou)前景难言乐观。

2、2、滬(hù)深交易所就調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警(jing)示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比(bi)例及有關(guān)事項(xiàng)(xiang)公開(kāi)(kai)徴求意見(jiàn)，擬(nǐ)(ni)將(jiāng)主闆風(feng)險警示股票價格漲跌幅限製比例由5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主闆其他股(gu)票保持一緻(zhi)。