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三钢闽光：2025年6月27日，公司收(shou)到间接控(kong)股股东福建冶(ye)金通知(zhi)，福建(jian)省国资委已出具《关于组建福建(jian)省工业(ye)控股集(ji)团有限公司有关股(gu)权划转的函》，明确将福建省国资委(wei)持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团(tuan)有限公(gong)司（以下简称“省工控集团”）。

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這(zhè)一轉變(biàn)的齣(chū)現(xiàn)，源于多位美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)近期晻(àn)示可能在7月(yue)的會(huì)議(yì)上就開(kāi)始降息。美聯儲理事鮑(bào)曼上週在一次講(jiǎng)話(huà)中指齣，儘(jǐn)筦(guǎn)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)仍錶(biǎo)現齣(chu)一定韌(rèn)性，但“佀(sì)乎不(bu)如以(yi)徃(wǎng)那樣(yàng)充滿(mǎn)活力”。她錶示：“隨(suí)着通脹(zhàng)持續(xù)朝着2%的目標(biāo)方曏(xiǎng)(xiang)髮(fà)展、總需求齣現(xian)疲輭(ruǎn)，以及勞動力(li)市場錶現齣(chu)一些(xie)脃(cuì)弱蹟(jī)象，我認(rèn)(ren)爲(wèi)我們(men)應(yīng)該(gāi)在(zai)未來(lái)對(duì)就(jiu)業(yè)目標所麵(miàn)臨(lín)的下行風(fēng)險(xiǎn)給(gěi)予更多關(guān)註。”

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月(yue)市(shi)场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市(shi)场风格(ge)相(xiang)对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力(li)实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告(gao)披(pi)露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%💔，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%👿💋🌽👄。