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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。

2、二季度消費(fèi)服(fu)務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**下有朢(wàng)延(yan)續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)。從(cóng)(cong)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)(qi)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續(xu)改善。