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6月液晶电视面(mian)板价格月环比下行，液晶显示器(qi)价格多数持平。液(ye)晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元(yuan)/片、64.00美(mei)元/片、128.00美(mei)元/片，同比分别下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，环比(bi)分别下行(xing)2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑(nao)面板价(jia)格持平为7.70美元/片。

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1、行情回顾：上半年国(guo)债收益率整体呈现冲高(gao)回落态(tai)势，一季度(du)债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是(shi)货币政策操作较为克制，资(zi)金面持续偏(pian)紧；三是1-2月份经济基本面数据(ju)整体好于预期，经(jing)济开局平稳(wen)。3月(yue)下半月起资金(jin)面边际转(zhuan)松，4月初受(shou)到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美(mei)贸易谈判超预期(qi)，国债收益(yi)率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽(kuan)松，国债收益率小幅下行。行情(qing)方面，截止(zhi)06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别(bie)变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货(huo)先跌后涨，截止06月(yue)27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日(ri)变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险(xian)的目的(de)，一季度资金面整(zheng)体(ti)偏(pian)紧，DR007一度上(shang)行至2.3%以上，资金(jin)面偏紧带动短端国债收(shou)益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多(duo)债市(shi)情绪依旧偏强背景下，长(zhang)短端利差维持低位(wei)，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日斥資500萬(wàn)(wan)美元迴(huí)購(gòu)股份80.83萬股，每股迴購價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱(bao)团而(er)是呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除(chu)了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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