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这种不确定性的一个迹象是(shi)，包(bao)括通用汽车（GM）、美国航(hang)空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内(nei)的多家知名企业，在刚(gang)刚过去的(de)财(cai)报季撤回了业绩指引，理由是对(dui)全球贸(mao)易的担忧。虽然(ran)这加(jia)剧了市(shi)场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行(xing)奠定了基础。

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中原证券指(zhi)出，随着行业景气度不断下滑，2023年开(kai)始行业固定资产投资增(zeng)速有所回落，2025年以(yi)来投(tou)资(zi)力度进(jin)一步下行，未来行业产(chan)能过剩的(de)压力有望逐步缓(huan)解。需求方面，随着(zhe)汽车、家电、纺(fang)织服装等(deng)领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复(fu)苏(su)。未(wei)来随着我国(guo)宏(hong)观(guan)经济持续向好，化工行(xing)业下游需求有望继续复苏。在供给和(he)需求两方(fang)面驱动下，未来行业景气(qi)有望边(bian)际回暖。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐(jian)如下：

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