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社零的超预期增长背后有“隐忧”🍈。消费品以旧换新政策持续显效🍉😈👠🍆，家用电器和音像器材类😡、文化办公用品类🍒🍉👛🥝😠、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停🍌👙🍓，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🥦💛👿，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端🍑🥬🥻🥔💔、生产端或有降温🍓🥬🍎，相应地影响社零和工业增加值。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动💘。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强🥻😻。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动👚🥭🥑，市场预期美全年通胀中枢抬升💕👢🩲。二是，美元信用体系受损与去美元化加速🤬🍈。美元占全球外汇储备比例不断下降🎒🍉，特朗普极端关税政策预期下🥝，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🥬，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓🍈💛。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯🍇、谈判的边际效用也在下降🍎👚👿，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳🩰，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降🥭，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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1、整体看👜🍌🤬，1-4月工业企业盈利有所改善👙😠💌，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💓💛🥕。结合工业企业盈利💘👗、库存周期💯👚🍇、合同负债增速🥻🥔👗、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🎒👜💓、光学光电子👞、消费电子👙、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🎒🍄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥥💖，中报盈利或有改善💌，如汽车、光伏👞、自动化设备等🥬💌；3）消费服务领域🌽，受益于扩消费政策提振👝、电商平台大促🍏🧡🧡🩰、五一端午等多重假日**👛👄💝，有望延续两位数增长👞🍓💕，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖💕；此外贵金属🍏、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚🍅🌽😻，叠加供给刚性或受限🍊👡，中报业绩有望边际改善🥿👞🌽。

2、“我可以告诉你，无论谁当纽约市长，都必须规规矩矩，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的手段🍄😡💞。” 特朗普对巴蒂罗莫说。