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那么此时💞👢，市场选择的共性特征🍒💞🥬💋，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🎒👄🍄。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🎒👅💘🤍，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说👄💌，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💘🥾。因此，我们也说💛🩱🥕，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍊，部分国家税率或升至25%👿💝🍒。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💞🥦🍏🥬。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥦🩱👡。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🧅。A股面临的外部环境扰动降低。

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展望后市🍈👝👘🍏💞，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍍🥥😻。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🌽🥑，但随着地缘风险降温和油价回落💛🍏🍌🥒，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升🥾🩰，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💯。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披(pi)露高峰期，市场对业绩关注度短期明显(xian)提升(sheng)，在此情况下，市(shi)场会更加(jia)聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大(da)盘成长风格跑(pao)赢万得全A的概率最高为70%。

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1、付倍佳：上半年(nian)，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)(jia)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到(dao)過(guò)去10年(nian)均值，風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元(yuan)迴擺(bǎi)(bai)，難(nán)言泡沫化。

2、本次舰艇开放活动(dong)，通(tong)过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江(jiang)砺剑”线上发(fa)放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月(yue)30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。