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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍌🤬、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍓🥦，更优的策略是低位布局👘，善用赔率思维🥔🥑👞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍊💖🥻、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥦，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩰💯🩰🥔、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🎒🤬🤍，除我们自5月以来持续强调的军工🍆、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥝🧡💖、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💔；而另一方面，资金脉冲加速🥥👙👚、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍒🥻🍒🩱。胜率方向🥻🩲💕👿，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍈🥾、小金属💋🤍。

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中原证券指出(chu)，随着行业景气度不断下(xia)滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产(chan)能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽(qi)车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化(hua)工领域需求有望出现(xian)复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下(xia)游需求有望继(ji)续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未(wei)来行业(ye)景气有望边际(ji)回暖。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电(dian)受益于(yu)“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材(cai)零(ling)售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求持续(xu)回暖；家具零售(shou)在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比(bi)增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显(xian)修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出(chu)口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持(chi)20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护(hu)理部分领域增速有(you)望改善 。

2、总台(tai)记(ji)者(zhe)李健南：伊朗官员(yuan)表示，本次(ci)葬礼除了纪念在以伊冲(chong)突中的死难者之外(wai)，一方(fang)面是体现伊朗人民(min)对美国和以(yi)色列侵略伊朗(lang)行(xing)径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊(yi)朗抵御外敌入(ru)侵的重要力量。