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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计(ji)改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领(ling)域(yu)。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程(cheng)机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较(jiao)高或者有所改(gai)善(shan)的领域布局，行(xing)业(ye)推荐(jian)重点关注：电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。

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1、1💛、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点🥑👅，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%🍋👄🍈。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨，空间已非常有限。

2、美國(guó)5月覈(hé)心(xin)PCE物(wu)價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月(yue)以來(lái)新高。美國5月(yue)覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)(chang)預期持平(ping)于0.1%。