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2023年8月🥬🍉，再融资政策自2020年宽松后🥑🥿，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注🩳🥝👢，定向增发事件效应是否还能有效💌💕👅💌？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🎒🥑？带着这些疑问🍇💛，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬，使得即将到来的中报业绩期💌💋，在科技👗🩲🍋、消费🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💓🥕👗🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🩱🍊💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥒💖🥭👜，目前利率仍处于较低水平🍇🍅🍋🍈，资产荒趋势依然存在🍏。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕，进一步积累了今年的赚钱效应🧡🥿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👞，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在上海新虹桥国际医学中心🥦💝，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队🍊👗👿。2025年初💟，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字👅👡👘🍈，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”🍉🍇。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🍒👿、调味发酵品、酒店餐饮👚👙、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材🥬🍏、钢铁👿、基础建设等🥑💗🧡👡。化学制药🥒、医疗服务、保险、传媒🩳🍋💟、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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1、赵宪(xian)成：虽然恒生指数(shu)的估值处在(zai)近几年较高的水平，但科技股(gu)和互联网企业仍有比较充(chong)分的上(shang)行空间。Wind数据(ju)显示(shi)，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股(gu)仍具有一些优异(yi)的结构性机(ji)会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更(geng)加明显。

2、3月11日，致尚科技公告称(cheng)，拟将福(fu)可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电(dian)基金”）。此交易于2025年1月27日签署框(kuang)架(jia)协议，并于2025年3月11日通过董事(shi)会(hui)审议。