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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市(shi)场(chang)形成冲击，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险。

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