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在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论🍓🍄👅💟，期权侧哑铃配置方案的实现路径。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🍓👿。美联储货币政策或有两种应对方式🥑，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🧅🥭，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下💝👛🍆，于 2025 年 12 月降息 50bp🥑💕；其二为货币政策采取先发制人式🍌👢🍓，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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关税(shui)锚(mao)转向(xiang)美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易(yi)线索，其一， 外部核心驱动有变(bian)，由交易关税不(bu)确定性转向交易(yi)弱美元强美债（指美债(zhai)利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落(luo)。其二，伴随降(jiang)准降息、 存款利率下调(diao)，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股(gu)市。

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應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人(ren)的要求，以噹(dāng)前政筴(cè)爲(wèi)基準(zhun)估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案在未來(lái)十年內(nèi)的成本(ben)爲 5076 億(yì)美元(yuan)。該黨的議員(yuán)(yuan)們(men)試(shì)圖(tú)通(tong)過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)・特朗(lang)普 2017 年的所(suo)得稅(shuì)減(jiǎn)免(mian)政筴，竝(bìng)將(jiāng)(jiang)其成本計爲零。

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