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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥔🤬🥑💘。估值类因子中😻💘，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🤍。市值风格上👜🥒，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥾。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👝🥥🍓🍆，分别以25/3/20、25/6/12为界🍈👛🥝，市场共经历过两波较明显的高低切换🥾👅，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👢🥔💋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍎🧄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥻、游戏已陆续兑现外🍓，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥿、电网设备🍌👚、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💔💌；而另一方面😻💟🍅👞，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥾🩳、拥挤度位置🥻🤍💝，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🧡🍎🩱🍋🧡。

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港仔机器人（00370）公布截至2025年3月31日止年度业绩，持续经营业务收益约1.16亿港元，公司拥有人应占年内亏损约1.38亿港元。于2025年3月31日，该集团的权益及(ji)流动资产净值分别约为(wei)6.17亿港(gang)元及约6070万港(gang)元，有银行结余及(ji)现(xian)金约4610万港元。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***💔，宣布自己“还活着😈🥑🧅🍌，并随时准备牺牲自己”🥑👡。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续(xu)有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临(lin)界(jie)点(dian)（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破(po)后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至(zhi)7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全(quan)国各地放开(kai)限购(gou)。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是(shi)上市公司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度(du)开始(shi)盈(ying)利快速上行。对应的(de)宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

2、6月29日(ri)晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下(xia)简(jian)称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后(hou)的3个月内(nei)，以集中竞价或(huo)大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。