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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👄😠👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛，使得即将到来的中报业绩期👢🌽👘，在科技🥿👙👄👚😻、消费💟💌🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝🧅🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗🥔，进一步积累了今年的赚钱效应💌👿💔🥬🩳，这为指数后续突破上行🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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基于此，风云君在(zai)研报原(yuan)文(wen)中恰恰要特别强调“有(you)息负债率”这一关键指标，并明确指出(chu)：“2022年以来，至纯科(ke)技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达到(dao)42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。

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中国物流与采购联合会副会长何辉表示，随着我们一系列政策的实施，制造业供需两端都在逐步改善，新订单指数再次回升到了50%以上，经济增长的韧性在进一步增强。

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融资资金已经连续两个月净流入💕💯🍈，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看👘，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🍆🍌。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🧅👗🩰。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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