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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大(da)类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善(shan)，资源品、必需消费、中(zhong)游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业(ye)同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计(ji)中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率(lv)85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略(lve)微下降0.6%。夏(xia)季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修(xiu)期整体前置(zhi)，6-8月份(fen)计划内检(jian)修力度或不及往年同期。下半年(nian)若非(fei)有环保、能(neng)耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预(yu)计纯碱生产水平难有大幅度(du)下降。

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