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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济(ji)相对(dui)确定(ding)的向上支撑(cheng)，我们预计(ji)随着 8 月开始出口压力(li)或(huo)加大，以及消费边际效果回(hui)落，四季度国内(nei)逆周期(qi)增量政 策(ce)落地概率更高。首先(xian)，根(gen)据高频数据和我们(men)的草根调研(yan)，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性(xing)，8 月开始压力或将加快显现，中(zhong)性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低(di)后高，下半年基(ji)建增速 有望维持高(gao)位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经(jing)济增速的(de)低点可能在四季度，但伴随逆(ni)周期预期(qi)在三季度 逐渐(jian)上升(sheng)，四季度增量政策落地的概率较大(da)，宽货币(bi)和宽财政(zheng)预期有望形成有力支撑。

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2、從(cóng)“兩(liǎng)新”政筴(cè)角度看，今年以來(lái)，我國(guó)加力擴(kuò)圍(wéi)實(shí)施“兩新”政筴，傚(xiào)菓(guǒ)不斷(duàn)顯(xiǎn)現(xiàn)，尤其昰(shì)穩(wěn)投資、擴消費(fèi)、促轉(zhuan)型、惠民生的關(guān)鍵(jiàn)作用進(jìn)一(yi)步凸顯。