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目前主板为(wei)条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿(yuan)披露，也不做期(qi)限(xian)要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中(zhong)报业(ye)绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋(qu)势的(de)情(qing)况。除(chu)了(le)对(dui)市场整体(ti)产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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迈(mai)瑞医疗公(gong)告，持有公司股(gu)份51482379股（约占公司目前总股(gu)本的4.25%）的(de)首次(ci)公开(kai)发行A股股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited，计划在本公告(gao)披露之日(ri)起(qi)3个交易日后自2025年7月3日至2025年10月(yue)2日内(nei)，以集中(zhong)竞价或(huo)/及大宗交易等法律法规允许(xu)的方式减持公司股份不超过500万(wan)股(gu)，约占公司目前总股本的(de)0.41%。

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早前，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)ST新潮(chao)的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮(chao)總股本的51.00%，預計(jì)投資(zi)金額(é)117.92億元。要約收購(gou)價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月18日收盤(pán)價溢價近20%。

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上半年渐(jian)近尾声，公募“中考(kao)”成(cheng)绩单也(ye)陆续揭榜(bang)。从分红榜来看(kan)，公开数据显示，截至6月29日，年(nian)内公募基(ji)金分红总额达1274.59亿元，较2024年(nian)上半年增长超(chao)三成。其(qi)中(zhong)，债券型基(ji)金仍是分红(hong)“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益(yi)类ETF包揽，且前三(san)名均为权(quan)益类ETF。其(qi)中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额(e)登(deng)顶分红榜，更(geng)刷新ETF单次分(fen)红纪(ji)录。有业内人士指出，下半年公募基金分(fen)红热情有望延续(xu)，分(fen)红总额或超(chao)越去年(nian)，但也需要注意外部环境变化(hua)、宏观经济形(xing)势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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1、流動(dòng)性(xing)1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶(biao)現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数(shu)的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在(zai)。上(shang)半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。