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目(mu)前還(hái)不清楚**希朢(wàng)達(dá)成的貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)會(huì)有(you)多(duo)全麵(miàn)。特朗普吹捧的與(yǔ)英國(guó)(guo)達成的協(xie)議雖(suī)(sui)號(hào)稱(chēng)全麵(mian)，但仍有關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)未解決(jué)；而最近與中國籤(qiān)署的(de)協議在芬太尼走私(si)以及美國齣(chū)口商進(jìn)入中國市場(chǎng)等問題(ti)上也畱(liú)下了諸(zhu)多疑問。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资(zi)产荒趋势依(yi)然(ran)存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后(hou)续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判(pan)时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体(ti)来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。

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