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2025年(nian)4月，新修订(ding)的《农村基(ji)层干部廉洁(jie)履行职责规定》全文(wen)公布。规定提出一系列务实举措，助力广大农村基(ji)层干部在廉洁履职的同时放开手(shou)脚、轻装上阵。

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具体来看👅💕🍓🍋🍌，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍒💯🧡💔，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长😈💛，重卡受益于国四淘汰🍅🥦🧅、新能源替代等，销量边际改善👝🥥，中期业绩增速有望迎来拐点💘🍆🍏🍆💝。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥭🧄👗👝🥥，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💘😈👢。制造业智能化改造需求持续释放👠，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🧄🤬，特斯拉Optimus量产在即💓🥒🍈🍉，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍄👡。

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1．供给端，在不受到极端天气影响的情况下，全球(qiu)天然橡胶产量增产预期较强。考虑到(dao)气候不确定性较大(da)，台风以及极端天气(qi)有一定概率出现(xian)，对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察。0关税进口橡胶国家(jia)增多，橡胶进口(kou)多元(yuan)化有利于进口量增加。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🍇💋🧄、调仓周期以及对仓位的控制💗🍋💌🍋🥒，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💕。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。