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4、策(ce)略观点：上半年沥青市场的特(te)点在于华(hua)南(nan)供(gong)应严重过剩致价格跌至全国洼地(di)，低价资源北运导(dao)致(zhi)南北(bei)价差倒(dao)挂，定价中心(xin)转(zhuan)移至华南地(di)区。下半年沥青(qing)供应虽有增(zeng)量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我(wo)们仍推荐逢高布空裂解(jie)价差，关注华南仓单的变化。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍈💝；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥭🥑👗🍑🍄、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤬。

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机构调研来看👗，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍓👅🍅👙💌、稳健医疗（144家）、京北方（79家）💘👅🍍💞、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👄🥬💝。

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截面波动(dong)率来看，最近一周沪深300、中证500指数成(cheng)分股横截(jie)面波动率环比(bi)上周上升，短(duan)期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分(fen)股横截面(mian)波动率环比上周(zhou)下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位(wei)点，Alpha环境较好；中证500指数横(heng)截面波动率处于近半年中下分位点(dian)，Alpha环境较(jiao)差；中(zhong)证(zheng)1000指数横(heng)截面波动率处于近半年中(zhong)等分位点(dian)，Alpha环境一(yi)般。

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2、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🍊🍆，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主🥔👚🩱，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿💟🤬💘🍎🍑，后续供应存在不确定性👡😻🥕🧡。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和🩰💞💓，否则在需求走弱的节奏下🥥💞，过剩压力还将持续。（2）消费上看💘🩲🍅，光伏抢装潮结束🥔🍆，6 月硅片排产尚可😠，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑👿🥥🥔💋🥿，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低💞🥝🥑，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🍎👘。