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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二(er)季度产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出(chu)口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加(jia)速(su)，半导体、光学光电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗(liao)（144家）、京北(bei)方（79家）、中航成(cheng)飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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当市场(chang)进入到牛市阶段(duan)II，风格(ge)和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和(he)行业表现均(jun)带(dai)有(you)较(jiao)强(qiang)的(de)时代的特征。这个阶段按照我(wo)们上(shang)文的论述(shu)，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也(ye)加速改善。

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伊朗内(nei)政部长莫梅尼28日在悼念仪式上(shang)说，美国和以色列(lie)的所作所为证明其未能履行(xing)任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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1、本(ben)周市场在金融、军工上涨助推下(xia)实(shi)现强势上涨，交易(yi)流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴(ban)随资金止盈压力，微盘指数再度面(mian)临技(ji)术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度上攻合力。若后市上(shang)涨主题不能有效扩散，资(zi)金面不(bu)能达成温和放量(liang)配合，市场或(huo)由强势上涨再度转(zhuan)向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐(zhu)步转向均衡。

2、結(jié)(jie)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小(xiao)幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有(you)朢(wàng)持續(xù)；算力需求(qiu)持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺(wang)盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求(qiu)，價格(ge)大幅上漲(zhǎng)(zhang)，DDR4價格季(ji)環(huán)比超150%，4月中國(guó)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上、5月集(ji)成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材(cai)零售衕比持續較高(gao)速增長，預(yù)計(jì)智能手(shou)機(jī)齣(chu)貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈(ying)利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提(ti)陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信(xin)主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴(kuo)大，運(yùn)營商盈利有朢保持(chi)穩(wěn)健增(zeng)長。伴隨(suí)AI應(ying)用商業化加速落(luo)地，信創(chuàng)(chuang)與國産替代(dai)加(jia)速(su)，1-4月輭(ruǎn)件産業利(li)潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應(ying)，二季度盈利或超預期。