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2、从中(zhong)长期角度,我们建(jian)议以周期为轴,供需为锚。关注新科技周期(qi)下,全社会智能化的进展(国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能),国产替代周期下相关产业(ye)链的(de)自主可控(国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链),以及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增效(光伏、风电、储(chu)能、氢能(neng)、核电),电动化智能化(hua)大趋(qu)势下电动智能汽(qi)车(che)渗透率增加。
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