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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主(zhu)要是(shi)春节(jie)后DeepSeek火爆出圈(quan)带(dai)来国内AI领(ling)域发展突破的机(ji)会，市场围绕科技和互联网企业(ye)展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季(ji)度，在特(te)朗普向全球掀起贸(mao)易战的背景下，港股于(yu)4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗因为美国态度(du)转变而迅速趋缓，市场快速消化中(zhong)美(mei)关税战的预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑底(di)并开始(shi)快节奏反弹。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金🥬👛，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍒🥒。市场上的赚钱效应在不断积累👄💞。量化私募🍓🍄🤍、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🥻💗🥥，赚钱效应将会进一步强化🥦，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈💘👠，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、悳(dé)(de)國(guó)新聞(wén)(wen)社稱(chēng)，這(zhè)筆(bǐ)欵(kuǎn)項(xiàng)定于(yu)週一支付，將(jiāng)(jiang)提陞(shēng)(sheng)大衆在 Rivian 的持股比例。這昰(shì)(shi)大衆此前承諾(nuò)曏(xiǎng)這傢(jiā)電(diàn)動(dòng)汽車(chē)初創(chuàng)公司投資至多 58 億(yì)美元的一部分。

2、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产👞👙💟，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点👠，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👝，下半年预计将重回过剩逻辑👝🍏🥔。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿👜🍍🍆，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🍊😡🥦，引发矿石供应收缩🥝👅🥔🎒。但几内亚事件后🥻，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明🍑🥿🍒👝，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎👡。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍆🌽💔💞🧄。