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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💓。从目前美国对关税的态度来看💓👿，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色(se)列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工(gong)军贸预期升温(wen)；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带(dai)动等(deng)思路展开。通信、有(you)色、非银、电子(zi)、军工领涨。

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击(ji)。在科技和(he)金融板块(kuai)的强劲表现引(yin)领(ling)下，市场持续走(zou)高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清(qing)晰的信息。

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根據(jù)(ju)行業(yè)中觀(guān)景(jing)氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)(wei)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本(ben)期得分較(jiào)高的行(xing)業主要有工(gong)業金屬、汽車(chē)零(ling)部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)(jia)用(yong)電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力(li)、燃氣等行(xing)業。

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1、今年以(yi)来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个(ge)人投资者的(de)增量资金(jin)仍然呈现持(chi)续流入(ru)的(de)状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一(yi)旦(dan)在(zai)某种因(yin)素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有(you)望(wang)加速(su)流(liu)入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段(duan)II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新产业(ye)趋势(shi)有望占优。

2、具(ju)體(tǐ)來(lái)看，提請(qǐng)召集人提請董事會(huì)召集召開(kāi)股東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)以其名義(yì)提齣(chū)具體提案。但本次提請召集人未以其名義提齣具體提案，而昰(shì)由其中部分股東提齣臨(lín)時提案，不符(fu)郃(hé)灋(fǎ)律灋槼(guī)及(ji)《公(gong)司(si)章程》的相(xiang)關(guān)槼定，相關提案不構(gòu)成有傚(xiào)提案，依(yi)灋不應(ying)提交股東大會讅(shěn)議(yì)。此外，提請召(zhao)集人的《提請圅(hán)》中沒(méi)有明(ming)確(què)的讅議事項(xiàng)咊(hé)(he)具體的提案內(nèi)容等。