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根据飞马国际披露的最新数据，截至2025年3月31日🍄🍎💓🩲💌，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票👜🌽🎒😻，占飞马国际总股本比例29.9%🍆💔🧡。

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目(mu)前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它(ta)板块为(wei)自愿披露，也不做期限要求。过去几年约(yue)1/3上市公(gong)司披露的在7月15日(ri)之前披露了中报业绩(ji)预告，可以帮助我们判断整体业(ye)绩的趋势的情况。除了对市场整体产(chan)生(sheng)一(yi)定的(de)影响(xiang)外，也(ye)对行业和风(feng)格(ge)的选择产生影响。

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对比过去2年(nian)7月政治(zhi)局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较(jiao)于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力(li)度(du)”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月(yue)政治局会议对经济工作的基调有望更加积(ji)极。

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上半年渐近尾声🍍🥾，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示💕🥬🍑，截至6月29日👚，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中👅，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成😻💗。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF💗🍊🍉。其中👗，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录🍇💌🥝。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续🍆，分红总额或超越去年🍆🍉👿，但也需要注意外部环境变化👄🥻、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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1、成份(fen)股方麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲(zhang)7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)(xue)、三美股份等多(duo)股漲超2%。

2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行(xing)情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于(yu)第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催(cui)化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外(wai)，后续建议关注半导(dao)体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业(ye)层面(mian)优(you)选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。