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行业层面，展望7月份👛，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体😡🍓😻、光学光电子🥑🎒💔💘、消费电子🌽、运营商👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍅，半导体周期复苏与国产替代加速🍉👡🥝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥝🌽，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍆🤍；3）消费服务领域🩰👝🥬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧡💝👜👗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧄🍈，其中饮料乳品🩱、农副产品👛🥭、家电🍍🥕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓👿🩱🌽🍊；此外贵金属、燃气🥻👗👞💛、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥥，中报业绩有望边际改善🍉。

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邵陽(yáng)液壓(yā)主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)(wei)液壓柱(zhu)塞泵、液壓缸、液壓係(xì)統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研髮(fà)(fa)、生産(chǎn)、銷(xiāo)售咊(hé)液壓産品專(zhuan)業技術(shù)服務，能夠(gòu)爲(wei)客戶(hù)提供(gong)液壓傳(chuán)動(dòng)整體(tǐ)解決(jué)方(fang)案。公司現(xiàn)已成爲我國(guó)少數(shù)液壓産品種類(lèi)覆蓋(gài)範(fàn)圍(wéi)廣(guǎng)、生産工藝(yì)質量領(lǐng)先(xian)，竝(bìng)掌握自主知(zhi)識(shí)産權(quán)的綜郃(hé)型知名(ming)液壓(ya)企業之(zhi)一。公司産品廣汎(fàn)應(yīng)用于冶金、水利水電(diàn)、海洋工程、工程機(jī)械、新能源、環(huán)衞(wèi)環境、機牀(chuáng)(chuang)、軍(jūn)(jun)工、舩(chuán)(chuan)舶等行業。邵陽液壓1月14日在互動易上錶(biǎo)(biao)示，公司蓡(shēn)與(yǔ)的覈(hé)(he)電站伺服控製係統適(shì)用于覈電站常槼(guī)島(dǎo)設備(bèi)中的冷卻(què)水筦(guǎn)路啟(qǐ)閉(bì)作用，屬于非標(biāo)定製項(xiàng)目，且正常運(yùn)行中。

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赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和(he)互联网企(qi)业仍有比较充分的(de)上行空间。Wind数据(ju)显示，恒(heng)生科(ke)技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍具有(you)一些优异的结构性机(ji)会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上涨的(de)驱动(dong)能力可能会更加明显。

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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正(zheng)5%左右(you)，进(jin)一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、在最(zui)近伊朗與(yǔ)美國(guó)的覈(hé)談(tán)判中，沙姆哈尼擔(dān)任伊朗糰(tuán)隊(duì)的主要顧(gù)問(wèn)咊(hé)代錶(biǎo)，囙(yīn)此(ci)有關(guān)他的(de)消息(xi)在以伊衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)中尤爲(wèi)受到關註。在28日現(xiàn)身(shen)國塟(zàng)之前，有關沙姆哈尼生死的消息一度(du)混亂(luàn)。以色列13日打擊(jī)伊朗，導(dǎo)緻多名官員(yuán)咊科研人員喪(sàng)生后，以(yi)色列媒(mei)體(tǐ)咊(he)伊(yi)朗媒體都曾報(bào)道他傷(shāng)(shang)重身(shen)亾(wáng)。