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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行(xing)情以恒生(sheng)科技为代(dai)表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮(lun)行(xing)情以低估值央国(guo)企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年均值，风险(xian)溢价随弱美(mei)元回摆，难言泡沫化。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🥦💞，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑👿💋🍇，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于💋，回报与成本倒挂的情况下🩳，私人部门的信用收缩仍在延续🥾。背后的原因🍌🧅，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🩱🥔💟🍊，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🥿💌，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👡👘💋🍓，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道👢💟🍆🍍，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🥬，更有效手段是提高回报预期👠👛👡，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🥝🥥🍉🥕，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩👡💟。

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1、“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🩰，三个多月时间真快🧡🥑，感谢各位热爱艺术的朋友指导🍉🧅🥒。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

2、其中，一线城(cheng)市方面，房企积极投资布(bu)局，住(zhu)宅用地推出、成交面积同比均实(shi)现增长，出让金(jin)同(tong)比增幅达(da)到47%；二线城市方面，不少地区持续加大优质地块供应，整体推出面积基本持平，成交(jiao)面积、土地出让(rang)金分别增长15.7%、36.5%，平(ping)均溢价率14.3%；三四线(xian)城市则仍然延续缩量态势，平均(jun)溢价率维持(chi)较低水平。