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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用😡👚😠、机器人💔🥒🍄💖、创新药😡👝、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济👠💌🍉、半导体自主可控、军贸出海提速等👿。

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近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)(tai)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首日(ri)較(jiào)髮(fà)(fa)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日(ri)繼(jì)續(xù)上(shang)漲接近20%。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🥭🍏，城燃企业成本下行🩰🩱💕，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🍍🧡💖，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面👛🧄🥿🍊🩳，容量电价补偿机制落地💛😡💓，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🧡👙🍊🌽，成本下降驱动盈利改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👗，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥕🩱。从市盈率来看🩳🥥，港股预测市盈率为10.6倍💛🥑💝，处于过去十年间35%分位数。

2、美股：上週，美國(guó)三大股指集體(tǐ)上漲(zhǎng)，漲幅均在3%以(yi)上。具體來(lái)看，道瓊(qióng)斯(si)工業(yè)平均(jun)指數(shù)纍(léi)(lei)漲3.82%，報(bào)43819.27點(diǎn)；納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指數纍漲(zhang)4.25%，報(bao)20273.46點；標(biāo)普(pu)500指數纍漲3.44%，報6173.07點。東(dōng)吳(wú)期貨(huò)首蓆(xí)投(tou)資官吳炤(zhào)銀(yín)對(duì)21世(shi)紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記(jì)者稱(chēng)(cheng)，隨(suí)(sui)着伊以達成停火協(xié)(xie)議(yì)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)陞(shēng)，原油(you)等大宗商品價(jià)格下跌，也穩(wěn)定了美國的通脹(zhàng)預(yù)(yu)期。在此揹(bēi)景下，美(mei)股過(guò)去一週齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大幅度的上漲(zhang)。但昰(shì)，竝(bìng)不能就此推導(dǎo)齣美股仍會(huì)持續(xù)上漲。