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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股(gu)票(piao)抛售发生在市场创下新高、且投(tou)资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人(ren)工智能芯片海外销售限制的(de)担忧，该公(gong)司股价今年仍上涨超(chao) 17%，近三个月涨幅(fu)达 44%。

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短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可(ke)能有反(fan)弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市(shi)场(chang)关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个(ge)宏大(da)叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时(shi)消费(fei)者信心回(hui)升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息(xi)。

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国内经济维持弱稳格局👙💞，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高💗🍈。首先💯，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现👜🍎，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位🌽🍏🥿👅。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🥦。 下半年商品消费弹性或将边际放缓💝👝，“两新”资金有望进一步加码👝👙🩱。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🥦，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑👢👅🍍🥾。

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1、除了财政赤字外，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束😈😡。

2、华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大(da)，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周(zhou)A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度(du)打(da)开震荡中枢上(shang)沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬(tai)升。