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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动(dong)仍在。上半(ban)年财政政策呈(cheng)现：发力前置，支出增(zeng)速扩大，收入跌幅收敛(lian)的特征。下半年，前置发力(li)特征预计延续，存量政策及政(zheng)策性金融工具空间仍较(jiao)大，将(jiang)继续保证财政发(fa)力强度，短期增量政策出(chu)台的必要性并(bing)不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续(xu)进一步加码(ma)。供给层面(mian)，下半(ban)年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预(yu)计分别(bie)约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政(zheng)积极发力以及发挥托底作(zuo)用，这或(huo)仍将制约(yue)债市(shi)利率下行空间，另外供给扰动仍存(cun)。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🍅🍉🩳，目前的经济数据尚可🍓🍈🩰👄，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🥕🩰💖。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处(chu)于(yu)估值分(fen)位数“适中”等级(ji)，创业板指处(chu)于估值分位(wei)数“安全”等级。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💓🥝💝🥦、5日反转 (1.83%)🥔、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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