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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🥔，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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据ST新潮6月21日(ri)披露的公告，公(gong)司收到宏语商务、国金阳光(guang)、伯纳程私(si)募、陈开军、宋娟、王震等6名股东《提请函》，提请(qing)公司召开临时股东大会。

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目前来看🥦👜，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👢🥿🩱💛，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍈🧅，若未延期💝，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💔💘👝🍒👞，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🩰👿。A股面临的外部环境扰动降低🥬🍉🍇。

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1、6月份新发基金规(gui)模的显著提升，可谓是(shi)公募机构积(ji)极布局(ju)和投资者踊跃申购的(de)一场双向奔(ben)赴。站(zhan)在当前时点，业内人士看好未来股债市场的投资(zi)机(ji)会。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💘、业绩预期良好两个先决条件💓😻💟🥔，基于此🍋🥿，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍇👜👄💯，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车🤬🍄💌💔、风电等）🍇🧅🍓，业绩是7月超额收益的主要来源之一🥭。