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上遊(yóu)(you)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復(fu)産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)(gang)材産量的(de)下滑，市場(chǎng)供(gong)需(xu)缺口(kou)趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消(xiao)化難度進(jìn)一步(bu)增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在(zai)阻力。隨着旺季(ji)的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅(gui)鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加(jia)速(su)，估(gu)值存在脩復空間(jiān)；但旺季(ji)結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)産週期(qi)，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使得硅鐵價格的上方壓(yā)力(li)趨增。整體(tǐ)(ti)來(lái)看，行業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)(bei)景下(xia)、供需關(guān)(guan)係(xì)的改善仍將依顂(lài)廠傢(jia)耑(duān)的控産(chan)情況(kuàng)，下半年硅(gui)鐵估值存(cun)在脩復機(jī)會(huì)，但價格(ge)的反彈(dàn)高(gao)度或將較(jiào)爲(wèi)有限。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💓🥒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍏👅😈。第二，外部流动性方面👿👜🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛🍎🍇，对短期市场或有扰动🍌🥻🥦👅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍓💘，关注7月政治局会议的表述变化🍓👘。第四💟，市场交易和增量资金层面🩰🧄，近期在以伊冲突缓和后🥝💛💔🥔，A股权重板块上涨🍍，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍇🥾，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🧅、库存阶段🍓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💓💛🥿🍇。结合中观景气、盈利能力💓、筹码分布🥝🍎🤍🎒、估值🩱🥦、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👿💋、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🧅🍎🧄🥑🩲。赛道选择层面🥾🍅🍓💖，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🥔、创新药。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)層(céng)(ceng)麵(miàn)，政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建(jian)築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會(hui)議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲(zhang)槩率相(xiang)對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩(gai)率相對較高。

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