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相比2014年底和2019年初😈，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥔🍑🧄🌽，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👛🎒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👠👠🍈🩰。近期💖🍌🍍🍉🍅，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💌🥒。三季度A股科技企业IPO重启😻🍆👢👢🥒，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥥🍒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👝。

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福可喜瑪(mǎ)也(ye)爲(wèi)(wei)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪(ma)2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元(yuan)，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營(ying)收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。

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此前👄💖，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此💋🥭👅💯，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👚，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度👢🩲，可能会是成长风格的一个中期拐点🍌。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率(lv)的(de)风险溢价约为8%，相对10年期美债利率(lv)的风险(xian)溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍(bei)，处于(yu)过去十(shi)年间35%分位(wei)数。

2、Wind数据显示💋💛🥒😻，截至6月27日👢🥔🍉🩰💓，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%👘，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%👝🍍👝🩳。同期，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。